Urotsukidouji

Alemanha nazista, 1944: Enquanto os bombardeiros americanos voam em direção a Berlim, um rito satânico ocorre - Hitler e seus asseclas estão usando uma monstruosa máquina para romper as fronteiras dimensionais que separam o mundo Humano do mundo dos Homens-Feras e do mundo dos Demônios. O trabalho da vida do Dr. Munhihausen está prestes a se concretizar - a conjuração do Overfiend!Tóquio nos dias modernos - Munhihausen Jr. procura por um monstro com força suficiente para derrotar o onipotente Overfiend. Diz a lenda que aquele que matar o Overfiend governará os três mundos para sempre e Munhihausen está determinado a isso. Seus esforços parecem infrutíferos - até que Takeaki, primo de Nagumo, infundido com o sangue de Nagumo após um acidente, começa a desenvolver poderes monstruosos.