Sinopse
A vida de Umi foi preenchida com nada além de miséria desde que ele nasceu. Devido a uma horrível marca de nascença causada pela maldição de uma sereia, sua família o repudia e ele é tratado como um monstro. Tudo muda quando ele conhece Naosuke - um tatuador que cobre sua marca de nascença com uma tatuagem parecida com o mar e o cria como seu próprio filho. Após a morte de Naosuke, Umi herda seu comércio, mas devido à sua aparência, ele vive isolado de todos - sua única companhia sendo seus guardiões espirituais, o peixe dourado Kuro e a carpa Nishiki.
Mikagi ganha a vida como um médium. Na realidade, ele é um vigarista - embora possa ver pequenos espíritos, é incapaz de exorcizá-los. Quando ele espia Umi andando pelas ruas com Kuro e Nishiki, Mikagi acha que encontrou um cliente em potencial; ele se aproxima com a promessa de exorcizar os espíritos dos peixes e até elogia a aparência de Umi. No entanto, o perturbado Umi foge, deixando Mikagi extremamente confuso.
O encontro deixa os dois homens curiosos um pelo outro, o que cria uma oportunidade para eles superarem seus passados e encontrarem a felicidade juntos.
