Hitou Meguri Kakure Yu

Mikio retorna à sua cidade natal pela primeira vez em seis meses. A primeira coisa que ele vê é a onsen tradicional japonesa gerenciada por Yukino Chitose, amigo de infância. Chitose ainda possuía uma aparência de menina, no entanto, as roupas tradicionais que ela usa trazem uma sensação madura e bonita. Naquela noite, após a conclusão de seus negócios, ele vai em busca de Chitose. Ouvindo a voz dela, ele segue e chega para um banho ao ar livre. Espreitando através de um espaço na cerca de bambu, ele fica atordoado ao vê-la com outro homem ...