Luger Code 1951

A história gira em torno do jovem gênio linguístico e professor universitário Testa. Ele é introduzido por seu superior, o sargento Rossa, ao departamento aliado de Criptoanálise. Lá, ele é encarregado de quebrar um código dos inimigos, que os lobisomens estão usando para criptografar as transmissões de rádio. Testa é surpreendido ao saber que o único som do código criptografado é o uivo de um lobo. Sua pesquisa não produz resultados, e ele resolve capturar um lobisomem vivo para melhor criptoanálise. Depois de esgotar todos os meios possíveis, ele finalmente encontra um lobisomem feminino, Yonaga.