Sinopse
Neste país, todos os desejos são permitidos. Localizada no oeste do continente Serenus, é a cidade da luxúria e da depravação, a "Cuntry" Negramstia.
Mais de cem anos após sua fundação, este país atingiu o auge da prosperidade e decadência. Apresentando um poder de "encanto" avassalador, a grande imperatriz adúltera Radomira governa Negramstia com seus poderes. A imperatriz passa os dias entregando-se ao prazer e nos países vizinhos a “caça ao povo” é realizada como uma homenagem de prazer, abrindo uma cadeia de saques e tragédias.
Enquanto isso, muitos países que não vão mais suportar tal imoralidade, se unem e se intitulam a "Aliança Holly" para se levantarem contra a Negramstia. A força do exército aliado oprime o Cuntry e eles conseguem encurralar Negramstia em um cerco.
Mas diante do exército aliado estava um homem. Aquele que se diz ser a segunda vinda do pai fundador, o "Rei Mercenário" Vult, o capitão dos Cavaleiros Cães Negros, Direc Rond. Seguindo a ordem de Radomira, ele persegue o exército aliado ao redor do Cuntry para destruí-los, mas a verdadeira ambição de Direc é "assumir o trono". Não mirando apenas nas belas donzelas do exército aliado, mas também na imperatriz Radomira, para obter tudo, Direc acende sua ambição.
