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Um fenômeno ambiental estranho, há 22 anos, na prefeitura de Kanazawa, fez com que a terra se dividisse e se projetasse para cima, alcançando alturas sem precedentes, criando a área isolada conhecida como The Lost Ground. Kazuma é um jovem mercenário que vive no The Lost Ground, procurando qualquer trabalho que ele possa encontrar para se sustentar dentro desse ambiente hostil. Ele é uma das poucas pessoas que possuem a habilidade Alter, o que lhe permite cobrir seu braço direito e tronco com uma liga metálica. Quando esse mercenário encontra HOLY, uma ordem cujo objetivo é suprimir e capturar o que eles chamam de Usuários Alter Nativos, e um dos membros da elite da HOLY, Ryuho, tem início uma rivalidade épica.

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